Предвыборная гонка наконец подходит к концу. Начался Курултай, на котором Хубилай и Хайду должны убедить монгольский народ выбрать, кто же станет следующим ханом. Но даже в этот момент соблазн перейти от честной борьбы к подлым уловкам не оставляет обоих соперников. А далеко на юге в полумраке тронного зала дворца в Ханбалыке сидит на троне визирь Ахмад, до сих пор убеждённый, что ситуация у него под контролем.