Айхгорст помогает Келли воссоздать ее прежний облик для предстоящей встречи с Заком. Но на пути Келли к сыну встречается и другая проблема в лице охраняющих Рэд Хук полицейских. Нора пытается выведать у возлюбленного, что произошло в Вашингтоне, но Эфрам всячески избегает этого разговора. Он собирается приобрести оружие и, следуя совету Фета, отправляется в мастерскую к Джимми Ву, но тот оказывается не в лучшей форме. А в это время в здание Стоунхарт заявляется кардинал, готовый предложить мистеру Палмеру нечто очень интересное...