Marlo szövetséget köt egy drogterjesztővel, aki új trükköt mutat neki. McNulty információmorzsákat juttat Gutierreznek, amire ráharapnak az újságnál. A meggyilkolt hajléktalanok ügye így nagyobb figyelmet kap. Dukie Dennis Wise-hoz és Michaelhez fordul. Clay Davis új szövetségesre talál, de ez sem menti meg attól, hogy Bond államügyész vádat emeljen ellene. Az ügyvéd Maurice Levy és az egykori nyomozó, Herc a pereskedésre készül. Elene szembekerül a volt férjével. Bubbles fél az új lehetőségtől. Omar türelmesen szemléli, ahogy Marlo kidobja a csaliját.