Le shériff de Cabot Cove, Metzger, arrête le jeune Brad Hellman, le fils de l'Ambassadeur Chandler Hellman, pour conduite en état d'ivresse et tentative de corruption d'agent. Lorsque l'Ambassadeur arrive au commissariat, son fils a le nez cassé : il accuse la police de l'avoir battu. Relâché, Brad est retrouvé quelque heures plus tard, mort. La police des polices soupçonne Metzger de l'avoir tué. Jessica, convaincu de l'innocence de Metzger, luipropose de l'aider.