Alexandr VI. přežije pokus o atentát na kardinála Giuliana della Rovereho, protože jeho dcera Lucrezia ví, jak léčit otravu catarellou. Alexandrova válka s rodinou Sforzů pokračuje a stupňuje se. Alexandr nyní spřádá plány na přeměnu papežského úřadu ve vysloveně dědičný úřad.