Zatímco Kakashiho skupina analyzuje situaci a zvažuje možnosti, Kisame se už pustil do boje s týmem Gai. Vytvořením ohromné vodní plochy získal výhodu a jeho cíl je jasný - přinutit Gaia vzpomenout si na jejich setkání před tří let. Útoky zblízka ani zdaleka něj nezabírají a nakonec chytí Gaiovi žáků do Vodního vězení. V té době se také Naruto ocitá v nezáviděníhodné situaci.