Малдер и Скалли возвращаются на место своего первого расследования, где по рассказам очевидцев упала летающая тарелка. У Скалли ухудшается здоровье и она отстраняется от дела. Оставшийся в одиночестве Малдер еще не подозревает, что именно он является главной целью для похищения инопланетянами.