Um roubo de ópio deixa Swearengen a tentar encontrar uma linguagem comum com o seu fornecedor, para além de navegar por águas complicadas para lidar com a confusão. Entretanto, Silas Adams, o agente viajante de um magistrado de Yankton, chega com más notícias para Swearengen; Bullock lamenta ter levantado o braço na reunião sobre o governo; e um indesejado Reverendo Smith gravita até ao Gem e o seu novo piano.