1779 Wojna między Austrią a Prusami trwa już od dwóch lat i obie strony zwracają się o pomoc do Imperium Rosyjskiego. Ale Katarzyna Wielka nie ma zamiaru iść na wojnę, planuje pogodzić Józefa i Fryderyka. Dzięki wsparciu Potiomkina Katarzyna udaje się na tajne spotkanie z austriackim królem Józefem. Przed zawarciem pokoju w Teszenie, Katarzyna i Potiomkin kłócą się, a Katarzyna szuka pocieszenia w ramionach swojego ulubionego hrabiego Korsakowa.