Crockett (Don Johnson), Tubbs (Philip Michael Thomas) i pozostali detektywi chcą zatrzymać dilerów narkotyków. W trakcie akcji pojawiają się handlarze bronią. Ich szefem jest Tony Amato (Bruce Willis). Sonny i Rico zaczynają go obserwować. Okazuje się, że mężczyzna znęca się nad żoną Ritą (Katherine Borowitz). Crockett próbuje pomóc kobiecie i doprowadzić do zatrzymania Amato, który jest odpowiedzialny za kradzież pocisków M60.