Piper is bevallen van een zoon. Hij draagt de naam Wyatt en wordt door de familie Halliwell met open armen in hun gezin ontvangen. Maar al snel blijkt dat twee demons het op de baby gemunt hebben. De Halliwell-zussen moeten dan ook tot het uiterste gaan om het kind te beschermen. Maar al snel blijkt dat ook Wyatt over bijzondere krachten beschikt. Ondertussen krijgt Phoebe af te rekenen met professionele problemen. De nieuwe eigenaar van de krant waarvoor ze werkt, brengt het voortbestaan van het dagblad namelijk danig in het gedrang.