De kolonel van Kanton, Pu Kang-Tu, veroorzaakte een dispuut tussen de Noordelijke en Zuidelijke Shaolin-ordes om ze te verdelen en vervolgens te verslaan. Na zoveel strijd en dood gaan de twee discipelen Chu Tsam-Sheng en Ho Ying-wu bij de zuiderlingen studeren. Wanneer ze op het punt staan ze tegen de Noorderlingen te gebruiken, ontdekken ze Pu's ware doel.