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교육원으로 들어간 신입요원들은 사격과 카지노 수업 등을 받으며 훈련에 열중한 다. 길로(주원)와 도하(찬성)의 실력은 매 훈련마다 우열을 가릴 수 없이 훌륭하고... 길로는 도하에게는 다정한 서원(최강희)에게 괜한 심술을 부리지만, 왈츠 수업시간 에 드레스를 입은 서원의 모습에 눈을 떼지 못하는데...
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