Natsu, Gray, Lucy, Elsa e Coco giungono alla Lachrima e cercano in tutti i modi di fermarla. Intanto, la regina di Extalia, Shagotte raggiunge il centro della città accompagnata dai ministri. Shagotte rivela che non è una Dea e che non possiede nessun potere magico in grado di distruggere gli umani. Shagotte rivela di possedere una sola ala perché possiede un potere magico molto ridotto. Shagotte rivela anche che Charle non possiede nessuna missione. Charle furiosa incita tutti gli Exceed a salvare Extalia. Charle seguita da Nadi e tutti gli Exceed raggiungono la Lachrima e cercano di fermarla. Lily osserva l'azione e ripensa a quella volta che ha salvato un bambino umano ed è stato cacciato da Extalia. Lily salva Shagotte mentre stava precitando a causa dell'unica ala che possiede e decide di aiutarli nonostante quello che era successo anni prima. Alla fine, la Lachrima viene fermata ed Extalia viene salvata. Di colpo, la Lachrima viene avvolta da una luce accecante e improvvisamente scompare. Sul posto giunge Mistgun che rivela che ha spedito la Lachrima su Earthland e tutto è tornato alla normalità. Mistgun svela il suo volto e ringrazia Lily per quella volta che lo ha salvato. Lily e Coco piangono di felicità vedendo che il loro principe è tornato. Di colpo, Lily viene colpito da Knightwalker che sta raggiungendo gli Exceed con l'esercito reale.