Rufy e la sua ciurma giungono nel porto di Nanohana. Rufy affamato si allontana dal gruppo perdendosi nel deserto. Giunto in una casa scopre la polvere della pioggia, sostanza vietata dal Governo mondiale. Essa genera la pioggia nel luogo in cui viene bruciata, privandone però le zone circostanti. Alabasta infatti da anni è ormai afflitta da una terribile carestia. I Billions, uomini della Baroque Works, giungono nel porto.