A lányok továbbra is folyamatos támadásoknak vannak kitéve, melyek ellen egyre nehezebb védekezni, miután Phoebe és Cole elköltöztek, ráadásul Paige-nek Cole megtiltja, hogy teleportáljon a lakásukba. Megvan rá az oka, ugyanis Phoebe-vel közös lakásukon tartja a legjelentősebb démoni vezetőkkel az alvilági gyűléseket. Új stratégiája szerint minden démonklánnak össze kell fognia a túlélésért ahelyett, hogy egymással harcolnának, de erre a különböző démonfajok nem mutatkoznak hajlandónak. Akik viszont nincsenek jelen a tanácskozáson, azok a vámpírok, akiket évszázadokkal ezelőtt száműztek egy másik szférába. Ennek a vámpírfajnak a királynője próbál visszajutni a démonok világába, mégpedig úgy, hogy Cole-tól kér engedélyt a visszakerülésre, az igazi terve azonban letaszítani Cole-t az alvilág trónjáról. Paige-et denevérekkel támadják meg, aki nem sokkal később vámpírrá is változik.