A kórus New York-ban készül az országos döntőre, azonban figyelmüket minduntalan elvonják New York nevezetességei. Will a Broadway-debütálását készíti elő, és még mindig titkolja tanítványai előtt azt, hogy elmegy. Finn elhívja egy randevúra Rachelt és megvallja neki érzéseit, a lány azonban fontosabbnak érzi a karrierjét. Will összetalálkozik a Vokál Adrenalin vezetőjével, Dustin Goolsbyvel, aki támogatja Broadway-törekvéseiben. Elérkezik a döntő napja.