Will úgy érzi, hogy a diákok önelégültek lettek és ellustultak. Emmával szövetkezve kitalálják, hogy a fiúk versenyezzenek a lányok ellen és készítsenek egy-egy mixet, teljes koreográfiával, jelmezzel, díszlettel, és akinek az előadása jobb, azzal lépnek majd fel a kerületi döntőben. A bosszúszomjas Sue felkeresi Territ és elmondja neki, hogy Will és Emma között van valami. Férje bánatára Terri jelentkezik az iskolai ápolónői állásra, és közben meggyőzi Quinnt, hogy adja neki örökbe születendő gyermekét.