Az előző rész eseményeit követően Rick Myerst (Gordon Currie) letartóztatják Dr. Piper és Baker gyilkosságának megalapozott gyanújával, de Dr. Jennings (Ian Ogilvy), a Mesterséges Intelligencia kutatócsoport új igazgatója és Rick ideiglenes felettese leteszi érte az óvadékot. Blade-et elkobozzák, de kiszabadul a rendőrségről. Lauren kómában fekszik a kórházban. Eközben Anapa, a sötét fáraó Sutekh fia, az alvilágban úgy dönt, hogy saját kezébe veszi a dolgokat, és életerejét átülteti saját Totem bábjába, majd egy alternatív dimenzión keresztül Rick nyomába küldi. A kapzsi Dr. Jenningset érdekli Toulon titka, különösen azért, mert a projekt nem hivatalos szponzorai nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy hamarosan felmutasson valamit. Dr. Jennings visszatér a Bodega Bay Inn-hez három emberével, hogy összegyűjtse a bábokat és rájöjjön létük titkára. Gyors meggazdagodásának reményében, terve eladni őket titkos háborús fegyvernek...