Après avoir découvert qu'il existe un moyen de s'échapper de Malivore, Hope est plus déterminée que jamais à retourner à Mystic Falls. De son côté, Alaric a du mal à accepter le fait d'avoir été viré de son poste de dirigeant de l'école de magie, et cherche à comprendre ce qu'il s'est passé la nuit où Malivore a été détruit. Alors que les étudiants de l'école Salvatore quittent la ville pour les vacances d'été, Landon décide de rester pour veiller sur Rafael, tandis que MG part à Atlanta dans la famille de Kaleb. Enfin, Lizzie passe ses vacances d'été en Europe avec Caroline, pendant que Josie cherche à obtenir des réponses à ses questions concernant la « Fusion ».