La capacité de Philip et Elizabeth à protéger leur couverture et la sécurité de la famille se détériore. Les Jennings luttent pour maintenir un écran de fumée de la normalité, particulièrement autour de leur fils qui reste ignorant des espions dans son milieu. Avec Gorbatchev au pouvoir en Union Soviétique, les vents du changement balaient la Russie et l'Amérique créant de nouveaux périls.