Phoebe décide d'échanger ses pouvoirs avec Piper pour partager sa vision enchanteresse d'un monde sans démons. Mais Zankou intervient et les pouvoirs des deux soeurs sont transférés à des êtres humains innocents. Il profite de leur vulnérabilité pour les attaquer. Paige aide Kyle à remonter dans le passé pour comprendre le meurtre de ses parents...