Durch einen falsch angewandten Zauber wird Gargamel zum Schlafwandler. Als er aufwacht, findet er sich am Ziel seiner Träume wieder: in Schlumpfhausen. Papa Schlumpf bittet in seiner Not Welpi um Hilfe. Der Hund lockt Gargamel in den Wald. Dort trifft er auf Forschi und seinen magischen Teddy.