Frasier hat eine faszinierende Frau namens Claire kennen gelernt. Sie ist eine Freundin von Lorna und erfüllt seine hohen Idealvorstellungen. Doch bevor er sich an sie heranmachen kann, hat sie sich anders orientiert. Lorna will sich bemühen, die beiden dennoch zusammen zu bringen, aber dafür muss Frasier ihrem dusseligen Sohn Kirby Nachhilfeunterricht geben.