Angel (David Boreanaz) ist auf dem Meeresboden gefangen, wo sein Sohn Connor (Vincent Kartheiser) ihn hingeschafft hast. Wesley (Alexis Denisof) kann ihn befreien. Allerdings trennt er sich danach vom der Detektei “Angel Investigations” und beginnt eine Affäre mit Lilah (Stephanie Romanov), einer Anwältin bei auf der Gegenseite agierenten Kanzlei Wolfram & Hart. Währenddessen kümmert sich Angel um Cordelia (Charisma Carpenter), die unter Gedächtnisverlust leidet. Sie verliebt sich in Connor. Eine klassische Ödipus-Situation wird damit geboten.