Kathy und Ashka werden in den Palast des Drachenkaisers gebracht. Dieser ist ein herrschsüchtiger Knabe namens Sun. Um ihm zu imponieren, demonstriert Ashka die Zerstörungskraft ihres Power-Shirts. Durch sein Orakel hat Sun viel größere Macht. Er ärgert sich über Ashka und lässt sie einsperren. Dann fragt er Kathy, ob sie ihm Geschenke mitgebracht hat. Sie hat nur eine kleine Tafel Schokolade, die sie ihm gibt. So etwas Köstliches hat Sun noch nie probiert. Begeistert erklärt er Kathy zu seiner Freundin. Kathys Eltern suchen unterdessen immer noch verzweifelt nach ihr. Das Orakel meldet dem Drachenkaiser den Einfall der Barbaren unter der Führung von Sharak.