Garlic Jr. hat Gott und seinen Diener gefangen genommen und Piccolo in ein Geschöpf des Bösen verwandelt. Unter diesem dämonischen Einfluss beginnt Piccolo einen erbarmungslosen Kampf gegen seine Weggefährten, bei dem Kuririn unterliegt und selbst zu einem Dämon wird. Doch Piccolo und Kuirin spielen die Dämonen nur, denn sie sind durch die Wirkung des Heiligen Wassers geschützt. Sie überwältigen Garlic Jr. und befreien Gott und Popo. Fürs erste sind die Freunde gerettet.