Holden a Charlie vyrážejí na výlet za účelem získání kontroly nad Holdenovými schopnostmi, které každým dnem sílí. Lukovo podezření vůči Holdenovi narůstá a vydává se za Willou. Jeff a Tom dále spolupracují na odhalení pravého významu Pustých nebes. Mezitím se muž ve žluté bundě vrací zpátky na scénu a je připraven zasáhnout.