Na cestě do Omashu se Aang, Katara a Sokka setkají se skupinou cestujících pěvců, kteří je provedou obrovským tunelem známým jako jeskyně dvou milenců. V jeskyni se Aang, Katara a Appa oddělili od Sokky a pěvců. Mezitím jsou princ Zuko a Iroh zachráněni laskavými lidmi poté, co Iroh omylem vypije čaj z jedovaté rostliny. Song, mladý léčitel, ukazuje princi Zukovi dopady války z pohledu normálního člověka.