Dawson přistoupí k radikálnímu rozhodnutí: přestane chodit na filmový seminář a začne uvažovat o smyslu svého filmového koníčka. Joey mezitím stojí před dilematem, jestli má jít na premiéru divadelní hry, ve které hlavní roli hraje Pacey, anebo má jít na schůzku s A. J Mollerem, se kterým se seznámila na exkurzi na univerzitě v Bostonu. Učitel, který školní představení dosud režíroval, onemocní, a tak jeho důležitou úlohu musí přijmout Andie. Jen souhlasí s tím, že na premiéru půjde s Henrym, avšak přijde na ni i s babičkou. Joey, která vyrazila na schůzku s A. J. Mollerem, si uvědomí, že je mezi nimi velká propast, a nakonec dorazí aspoň na oslavu po představení. Tam se stane středem pozornosti Henry, který zopakuje jednu vypjatou scénu z představení a vynutí si Jeninu pozornost. Celý večer završí polární záře, která se nad Capeside objeví právě ve chvíli, kdy je Joey spolu s Dawsonem.